国有六大行一季报：日赚超39亿元 净息差普遍进一步下行
随着年报季收官，国有六大行2023年一季报披露完毕。
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据南都·湾财社记者统计，第一季度，国有六大行合计实现归母净利润3590.37亿元，同比增长1.24%，增速较2022年同期的7.34%显著放缓。以90天计算，国有六大行一季度平均日赚39.89亿元。其中，“宇宙行”工行以901.64亿元稳居绝对值首位，交通银行盈利增速最快，同比增长5.63%。
与此同时，截至一季度末，六大行资产总额维持一定的扩表增速，合计约为174.52万亿元，较上年末增长6.36%。在这之中，国有六大行信贷投放规模稳定增长，贷款总额较上年末新增5.84万亿元，增幅超过6%。
需要注意的是，随着新保险合同准则在今年1月1日正式落地，除邮储银行外的其余五家大行均发布了关于会计政策变更的公告，称已按准则要求对比较期财务报表进行了追溯调整。
工行营收同比下降，利息净收入成拖累项
据南都·湾财社记者统计，第一季度六大行合计实现营业收入约9450.87亿元，同比增长2.96%；合计实现归母净利润3590.37亿元，同比增长1.24%。对比来看，两项指标的同比增速均较去年同期显著放缓。
银保监会日前发布的数据也佐证了这一情况。数据显示，2023年一季度，商业银行累计实现净利润6679亿元，同比增长1.3%，而在去年同期，这一增速数据高达7.4%。
六大行中，工行以营收2275.96亿元居首位，但同比下降0.10%，是六大行中唯一出现营收负增长的银行；紧随其后的是建行、农行、中行，一季度实现营收均超过1500亿元，同比增速分别为0.96%、2.19%、11.57%。邮储、交行则分别实现了881.63亿元、670.79亿元营收，增速均在3%以上。
从财报来看，工行营收同比下滑主要是由利息净收入减少所致，该行第一季度实现净利息收入1684.12亿元，同比下降4.79%。值得注意的是，除工行外，农行、建行和交行的净利息收入也出现了负增长，分别同比减少了53.44亿元、65.45亿元、18.71亿元。此外，总体来看，六大行共计实现利息净收入约6944.81亿元，同比小幅减少1.96%。
非息收入方面，六大行的手续费及佣金净收入“三增三降”，分化明显。其中，建行实现430.17亿元拔得头筹的同时，并与农行、邮储共同实现正增长，分别同比增长了2.62%、2.78%、27.50%。中行、工行、交行则出现了不同程度的下降，同比降幅分别为0.80%、2.86%、7.67%。
对于手续费及佣金净收入的负增长，工行在财报中解释称，主要是受资本市场波动影响，客户投资理财风险偏好下降，导致资产管理、代销基金收入下降较多。
交行也对此解释称，主要是受资本市场波动、减费让利以及业务结构调整等因素影响，代销类收入、理财业务收入和投资银行收入较去年同期有所减少。
息差压力仍存，六大行净息差均下行
作为衡量商业银行盈利能力的重要指标，净息差是商业银行财报中的关注重点。据银保监会数据，2022年末商业银行净息差为1.91%，同比下降了0.17个百分点，且去年四个季度末商业银行的净息差水平均低于2%，处于历史低位。
南都·湾财社记者梳理六大行一季报中的净息差情况发现，六家银行净息差普遍较上年末进一步下行，下行幅度为6至20个基点。
其中，农行净息差较上年末的下行幅度最大，由去年末的1.90%下行20个基点至1.70%，相比去年同期则下降39个基点。建行也在财报中表示，该行一季度末净利息收益率为1.83%，较去年末有所下降，主要受到LPR下调以及市场利率整体走低影响。
事实上，在建设银行3月末举行的2022业绩说明会上，该行首席财务官生柳荣就曾判断称，“2023年净息差还是有一定的下行压力。从四个季度分布来看，我们判断一季度会影响稍微大一点，因为个人贷款的重定价在一季度的比例相对高一些，二季度、三季度和四季度利润的下滑趋缓。”
除此之外，邮储、工行、中行、交行的一季度净息差分别为2.09%、1.77%、1.70%、1.33%，分别较上年末下降11个基点、15个基点、6个基点、15个基点。
对此，工行在一季报中表示，息差下行主要受贷款市场报价利率（LPR）下调滞后反映、存款定期化延续等因素综合影响。“息差走势具有行业性、阶段性特征，本行将在资产、负债两端协同发力，持续优化结构，将NIM保持在合理区间。”
交行则解释称，净利息收益率同比下降，一是资产端受LPR多次下调、持续让利实体经济及存量贷款重定价等多重因素影响，贷款收益率同比下降较多。二是负债端存款继续呈现“定期化”的趋势，同时受前期美元加息等因素影响，同业负债成本同比上升，计息负债成本率整体上行。
信贷实现“开门红”，四大行一季度增超万亿
今年一季度，国有六大行的资产端与负债端均呈现扩表提速。其中，工商银行的资产负债规模依旧位列第一，总资产和总负债分别为42.03万亿元、38.43万亿元。资产和负债较上年末的增速方面，农行的增速均为最快，分别为8.51%和9.04%。
六大行资产负债进一步“扩表”的背后，是信贷投放和吸收存款的大幅增多。据记者统计，国有六大行较上年末的贷款总额合计新增5.84万亿元，增幅为6.07%；六大行吸收存款总额为130.79万亿元，合计新增9.91万亿元，增幅为8.20%，超过信贷增速。
具体来看，工行、农行、中行、建行的贷款及垫款总额均较上年末增加1万亿元以上，分别为1.31万亿元、1.37万亿元、1.03万亿元、1.33万亿元。交行、邮储的一季度信贷增量则在4000亿元左右，分别为3865.53亿元、4122.81亿元。
事实上，今年一季度信贷投放情况超预期实现“开门红”。央行数据显示，一季度人民币贷款增加10.6万亿元，同比多增2.27万亿元，创下新高。其中，企（事）业单位贷款增加8.99万亿元，住户贷款增加1.71万亿元。
在这一背景下，细分来看，与上年末相比，五大行（中行未披露，同下）公司类贷款合计增量约4.81万亿元，其中工行贡献高达1.56万亿元；五大行个人类贷款合计增量约0.82万亿元，其中农行贡献最多，为0.35万亿元。
六大行的一季度吸收存款规模排名为工行、农行、建行、中行、邮储、交行，分别为31.98万亿元、27.67万亿元、27.48万亿元、21.92万亿元、13.24万亿元、8.50万亿元。除邮储外，其余五大行的余额相较上年末的增速均超过6%，农行、建行高达10.15%、9.82%。
不良贷款率“三平三降”
资产质量方面，据银保监会负责人介绍，根据初步统计，截至一季度末，银行业金融机构不良贷款余额为3.9万亿元，较年初增加1259亿元；不良贷款率1.68%，同比下降0.09个百分点。
南都·湾财社记者统计发现，截至一季度末，六大行的不良贷款率继续维持在低位，除农行、工行、建行与上年末持平于1.37%、1.38%、1.38%外，中行、交行、邮储的不良率均有所下降，分别为1.18%、1.34%、0.82%，较上年末的降幅分别为0.14个百分点、0.01个百分点、0.02个百分点。
以余额口径计算，除中行外其余五大行的不良贷款余额均较上年末增加。其中，农行、工行、建行的上升幅度超过160亿元，分别增加168.36亿元、164.21亿元、168.02亿元。仅中行的不良贷款余额较上年末减少132.76亿元。
从拨备覆盖率来看，仅邮储银行拨备覆盖率较上年末下降，降幅为4.39个百分点，但拨备覆盖率水平以381.12%居于六大行首位。其余五家银行均出现环比上升，升幅在0.01个百分点至13.83个百分点之间。其中，交行拨备覆盖率最低，为183.25%。
